지메일 문의 메일을 읽고 → 견적 정보를 추출해 시트에 적재 → 자동으로 견적서 초안을 회신까지. 구글워크스페이스 AI와 Apps Script로 “반복 견적 업무”를 엔드투엔드 자동화하는 방법을 정리했습니다. 매일 견적 문의가 쏟아지면, 업무의 본질은 ‘가격 설계’가 아니라 ‘복붙과 확인’으로 바뀌기 쉽습니다. 2026년 기준 실무에서 가장 ROI가 빠르게 나오는 AI 자동화는 “이메일 기반 반복 프로세스(접수→추출→정리→회신)”입니다. 특히 구글워크스페이스를 쓰는 … 더 읽기
Salesforce에서 리드 스코어링과 메일 자동화를 “AI 에이전트”로 연결하는 실전 설계도. 데이터 준비, 모델/규칙 설계, 연동(Flow·MuleSoft·API)까지 한 번에 정리했다. 매일 엑셀로 리드 명단을 내려받아 “점수 매기고 → 등급 나누고 → 메일 보내고 → 반응 추적”까지 반복하던 실무자 A씨의 병목은 의외로 단순했다. 점수를 계산하는 로직이 사람마다 달라 일관성이 없고, 메일 발송은 타이밍을 놓치며, 반응 데이터는 다시 CRM에 … 더 읽기
Microsoft 365 Copilot 환경에서 SharePoint/OneDrive 외부 공유를 “권한 + DLP + 민감도 라벨”로 이중·삼중 차단하는 방법을 실무 흐름대로 정리했습니다. 매일 엑셀 반복 작업에 시달리던 실무자 A씨는 Copilot로 보고서 초안을 빠르게 만들기 시작하면서, 팀 문서가 SharePoint에 더 많이 쌓이기 시작했습니다. 문제는 속도가 빨라진 만큼 “어떤 문서가 어디로 공유되는지”도 더 빨라졌다는 점입니다. 어느 날 A씨가 거래처에 파일을 … 더 읽기
세일즈포스 Agentforce로 “리드 유입→분류→응대→영업 배정”을 자동화하는 실전 연동 방법을 한 번에 정리합니다. 실패 포인트와 운영 팁까지 포함했습니다. 매일 엑셀 반복 작업에 시달리던 실무자 A씨는 웹 폼·이메일·행사 명단으로 들어오는 리드를 수작업으로 합치고, 중복 제거하고, 담당자에게 배정하고, 첫 응대 메일을 보내는 데 하루의 절반을 썼습니다. 반면 AI 서비스 도입을 고민하는 기획자 B씨는 “Agentforce를 붙이면 알아서 되겠지”라고 생각했지만, … 더 읽기
세일즈포스 Agentforce와 이메일(Outlook/Gmail)을 연동해 리드 생성→검증→배정→후속메일까지 자동화하는 실무 설계·보안·운영 체크리스트를 한 번에 정리했습니다. 매일 엑셀로 리드를 정리하고, 담당자에게 수동으로 배정하고, “메일 보냈나요?”를 슬랙/팀즈로 확인하느라 하루가 끝나는 경우가 많습니다. 특히 마케팅 폼, 전시회 명함, 제휴 문의처럼 유입 채널이 늘어날수록 리드 품질 편차가 커지고, 첫 응답 시간이 지연되어 전환율이 떨어집니다. 이 글은 2026년 기준, 세일즈포스 CRM에서 리드를 … 더 읽기
지메일 라벨링, 드라이브 폴더 정리, 첨부파일 저장까지 “규칙+AI 에이전트”로 자동화하는 방법을 한 번에 정리했습니다. 보안·권한·오탐 대응까지 실무 기준으로 설명합니다. 매일 엑셀 반복 작업에 시달리던 실무자 A씨는 메일함이 곧 업무의 “진짜 할 일 목록”이었습니다. 견적서, 계약서, 세금계산서, 인보이스, 내부 결재 요청이 모두 지메일로 들어오고, 첨부파일은 드라이브에 쌓이는데 정리 규칙이 사람마다 달라 파일을 찾는 데만 하루 30분씩 … 더 읽기
RAG(검색증강생성) 품질과 운영비를 동시에 좌우하는 ‘벡터DB 선택’. 2026년 기준 가격·성능·보안·운영 난이도를 한 번에 비교해, 과금 폭탄 없이 엔터프라이즈로 확장하는 기준을 정리했습니다. 매일 엑셀·PDF·사내 위키를 뒤져 답을 만들던 실무자 A씨는, “사내 문서만 잘 붙이면 LLM이 자동으로 답해주지 않을까?”라는 기대감으로 RAG를 빠르게 PoC로 붙였습니다. 데모는 성공이었지만, 2개월 뒤 문제가 터졌습니다. 첫째, 사용량이 늘자 벡터 인덱스 비용과 네트워크 … 더 읽기
MS Copilot과 Power Automate를 연결해 Teams·Outlook의 반복 업무를 자동화하는 실전 설정법을 한 번에 정리했습니다. 승인·알림·요약까지 흐름으로 묶는 방법을 확인하세요. 매일 엑셀 반복 작업에 시달리던 실무자 A씨는 팀즈에서 “이 요청 승인됐나요?”라는 메시지를 하루에도 수십 번 받습니다. 기획자 B씨는 아웃룩에서 들어오는 협력사 메일을 분류하고, 첨부파일을 저장하고, 담당자에게 전달하고, 회의 일정을 잡는 일을 거의 매일 반복합니다. 둘 다 … 더 읽기